威马农机股份有限公司

【资料图】

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

发行情况：

公司简介：

威马农机主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售。其中，山地丘陵农业机械产品主要包括耕整地机械、田间管理机械、农用搬运机械、收获机械、排灌机械、内燃机等；其他动力机械产品主要包括扫雪机、发电机组等。

截至2023年7月25日，威马农机控股股东、实际控制人为夏峰、严华，双方为一致行动人。夏峰直接持有公司47.04%股份，严华直接持有公司45.19%股份，夏峰、严华分别持有重庆威创0.64%及37.38%份额，二人通过重庆威创间接持有公司0.03%及1.59%股份。夏峰合计持有公司47.07%股份，严华合计持有公司46.78%股份。根据夏峰、严华签署的《一致行动协议》，夏峰、严华为一致行动人，因此，夏峰、严华合计持有公司93.85%股份，合计控制公司92.23%股份的表决权，为公司的共同控股股东、实际控制人。

威马农机2023年7月25日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金35,087.50万元，计划用于智能化柔性化生产基地及丘陵山区农用机械研发技术中心建设项目、营销服务渠道升级建设项目。

威马农机2023年8月2日披露首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为72,501.27万元，扣除预计发行费用约6,954.67万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为65,546.60万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

司南导航从成立之初一直致力于高精度GNSS芯片设计及实时动态差分定位（RTK）技术的研究，基于自主研发的高工艺、高性能卫星导航定位芯片及核心RTK定位算法，公司研制出多款能够同时兼容北斗卫星导航系统及其他卫星导航系统（包括GPS、GLONASS、Galileo等信号）的高精度GNSS板卡/模块，定位精度可实时达到厘米级、事后达到毫米级。

截至2023年7月26日，王永泉直接持有司南导航17,928,172股，占公司总股本的38.46%，并通过澄茂投资控制公司12.16%股份；王昌直接持有8,665,814股，占公司总股本18.59%。二人合计控制公司69.20%的股权，且为一致行动人，王永泉和王昌为公司的控股股东、实际控制人。

司南导航2023年7月26日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金55,650.16万元，计划用于新一代高精度PNT技术升级及产业化项目、管理与服务信息系统建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

司南导航2023年8月2日披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为55,650.16万元。按本次发行价50.50元/股和1,554.0000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额78,477.00万元，扣除约9,366.63万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额69,110.37万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。